"Разгуляй" полностью разместил облигации на 3 млрд

ООО "Разгуляй-Финанс" (SPV-компания группы "Разгуляй") полностью разместило облигации четвертой серии на 3 млрд руб., ставка первого купона определена в 11.7% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение состоялось сегодня, 28 мая, на ФБ ММВБ по открытой подписке по номиналу.

Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 12 марта 2008 года зарегистрировала четвертый и пятый выпуски облигаций Разгуляй-Финанса на 5 млрд руб. Четвертому выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-04-36098-R. Выпуск включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., срок обращения — 5 лет. Предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки 2-10 купонов — в соответствии с эмиссионными документами.

Пятый выпуск включает 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., срок обращения — 5 лет. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Первый купон определяется на конкурсе, 2-10 купоны — в соответствии с эмиссионными документами.

Средства, привлеченные от размещения, планируется направить, в том числе на рефинансирование текущей задолженности компаний, входящих в группу "Разгуляй", а также инвестировать в сельскохозяйственную отрасль путем выдачи займов компаниям, предоставившим поручительство (ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй").

В марте 2007 года "Разгуляй" разместил третий выпуск на 3 млрд руб. Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения в 10.99% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона. Ставки 5-10 купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения. Доходность к оферте составила 11.29% годовых. Соорганизаторами выпуска стали: Deutsche Bank, Абсолют банк, соандеррайтерами — банк "Петрокоммерц", Еврофинанс-Моснарбанк, Меткомбанк, Ханты-Мансийский банк, ИБ "КИТФинанс", Солид.

В настоящее время в обращении находится также второй выпуск облигаций компании на 2 млрд руб. Он зарегистрирован 24 августа 2006 года под номером 4-02-36098-R. Выпуск размещен 3 октября 2006 года. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-3 купонов — 10.25% годовых, ставки 4-10 купонов определяет эмитент. Организатор займа — Банк Москвы.

Дебютный выпуск облигаций на 2 млрд руб. "Разгуляй" разместил 6 октября 2005 года. Он включает 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Выпуск зарегистрирован 8 сентября 2005 года, ему присвоен номер государственной регистрации 4-01-36098-R. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-3 купонов составили 11.5% годовых. Ставки 4-6 купонов установлены в 1% годовых. Организаторы выпуска — ТрансКредитБанк, Газпромбанк, соорганизаторы — АКБ "Национальный Резервный Банк" и ФК "Мегатрастойл".

Группа "Разгуляй" создана в 1992 году. В ее состав входят 39 производственных предприятий в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.

Yarmarka